Zingarina is zwanger van haar grote liefde, een Roemeense muzikant. Hij is plotseling uit Frankrijk vertrokken en zij besluit hem achterna te reizen samen met haar vriendin Marie. Aangekomen in Transsylvanië, hartje Roemenië, geven ze zich over aan het betoverende land en de meeslepende muziek. Als Zingarina haar vriend eindelijk heeft gevonden, blijkt hij echter niets meer van haar te willen weten. Gek van verdriet verlaat ze Marie en zwerft ze eenzaam en zwanger door de vreemde, winterse contreien. Tot ze de avonturier Tchangalo ontmoet, een man die haar gelijke is en van wie ze misschien kan houden. 

In de films van Tony Gatlif (maker van o.a. Latcho drom, Vengo, Swing en Exils) is muziek de grote motor. Met een overdadige filmstijl vol heftige muzikale hoogtepunten en koortsdromen jaagt Gatlif ons een roes in die beleefd moet worden. Hij eist de totale overgave van zichzelf, zijn acteurs, musici én kijkers. Laat je je meevoeren, dan is dit een zeer indringende film. Of zoals Zingarina zegt: “Zo sterk dat het hart er pijn van doet”.

Slotfilm van het festival Cannes 2006 en winnaar van de Georges Delerue Award voor beste filmmuziek.